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投资建议的核心逻辑：公司主要经营的是影视制作和广告收入，公司的影视制作获得国内好评未来市场稳定，广告收入方面，公司主要经营CCTV-10的广告业务，而目前CCTV-10的收视率有望保持增长，这对公司的广告业务构成利好。而且随着奥运的举办，公司的广告业务和高清业务都将有望受益
行业视角
1．发展前景
2．竞争对手及竞争状况
3．对公司的机遇与威胁
4．行业跟踪的重点
1．发展前景：公司的主要业务为影视制作和广告收入。就影视行业来看： 随着纪录片《大国崛起》、《故宫》在央视的热播和DVD的热卖，纪录片市场逐渐进入良性循环。电影市场状况回升，尤其是大制作电影和低成本数字电影，虽然面向的观众不同，但市场反映良好。一些记录片样式的影视制作有望在国内受到欢迎。广告行业：国内广告市场容量继续增大，电视广告市场份额稳定增长。2006年国内广告经营总额有可能超过1600 亿元。预计未来 3 年，国内广告市场将以每年7%-8%的速度增长。
2．竞争对手及竞争状况：影视作品目前的市场供过于求现象明显，海外影视作品的不断涌入也加大了市场饱和。广告市场中传统媒体－电视广告仍旧是广告客户首选的市场营销手段，市场竞争日益激烈，广告投放逐渐向部分强势媒体集中，核心传媒机构的影响力不断增大，实力和资源成为广告客户考虑的主要因素，强者愈强的电视广告市场格局正在形成。
4．行业跟踪的重点：影视行业发展趋势、广告增长情况
公司视角
(media.iader.com)
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- 媒体刊例网·中国 作者[记者]:许斌 日期:2007-07-31 出自:国泰君安 编辑:idealog 论坛投稿